Amazon’un OpenAI ile yaptığı 38 milyar dolarlık bulut anlaşması, e-ticaret devinin son dönemde pazar payı kayıpları ve geniş çaplı bir internet kesintisi gibi aksaklıkların ardından bulut işine güçlü bir destek anlamına geliyor.
Reuters'ın haberine göre, yıllarca son derece kârlı olan Amazon Web Services (AWS) birimiyle bulut bilişim endüstrisinde liderliği elinde tutan Amazon, Microsoft ve Alphabet’in Google’ı gibi rakiplerinin yapay zeka odaklı bulut sözleşmeleriyle büyük müşteriler kapmasını izledi.
Synergy Research Group verilerine göre, ChatGPT’nin 2022’de piyasaya çıkmasından birkaç ay önce %34 olan Amazon’un bulut pazarındaki payı, Eylül itibarıyla %29’a geriledi.
Birçok yatırımcı, Amazon’un amiral gemisi bir büyük dil modeli (LLM) tanıtmakta geç kaldığı ve OpenAI’nin ChatGPT’si gibi tüketiciye dönük bir sohbet botu sunmadığı için şirketi yapay zeka yarışında “geride kalan” olarak görüyordu.
Ancak son dönemde şirket, yapay zekaya yönelik yatırımlarını hızlandırdı. Geçen ay Indiana’da, Anthropic’in modellerinin Amazon’un kendi Trainium çipleriyle eğitildiği “Project Rainier” adlı 11 milyar dolarlık bir yapay zeka veri merkezi açtı.
OpenAI ile olan anlaşma AWS'nin vites yükselttiğini gösteriyor
Pazartesi günü açıklanan OpenAI anlaşması, analist ve yatırımcılara göre AWS’nin yeniden ivme kazandığını gösteriyor.
Quilter Cheviot analisti Mamta Valechha, “Bu anlaşma, OpenAI’nin önümüzdeki yıllarda trilyonlarca dolarlık hesaplama gücü harcayacağı düşünüldüğünde, Amazon’un bu devle iş birliği yönünde attığı önemli bir ilk adımı temsil ediyor. Diğer anlaşmalarla karşılaştırıldığında küçük görünse de stratejik değeri büyük” dedi.
Amazon hisseleri, anlaşmanın ardından %5 artarak rekor seviyeye çıktı. Bu yıl boyunca yatay seyreden hisse, diğer büyük teknoloji şirketlerinin milyarlarca dolarlık yapay zeka bulut anlaşmalarından elde ettiği yükselişleri geriden takip ediyordu.
Microsoft geçen hafta, OpenAI’nin yeniden yapılanmasına olanak tanıyan yeni bir düzenleme kapsamında Azure bulut hizmetleri için 250 milyar dolarlık taahhüt açıkladı. Oracle, OpenAI ile 300 milyar dolarlık bir anlaşma imzalarken, Google da Anthropic ile onlarca milyar dolarlık bir çip anlaşması yaptı.
Yapay zeka harcamaları artarken büyüme umudu
Amazon’un yapay zeka çabaları, kısmen üst düzey yönetici kayıpları nedeniyle sekteye uğramıştı. Üretken yapay zeka geliştirmesinden sorumlu kilit bir başkan yardımcısı başka bir şirkete geçmişti.
Rekabet gücünü korumak ve teknolojiyi destekleyecek maliyetli veri merkezlerinin finansmanını sağlamak için CEO Andy Jassy, yönetim katmanlarını azaltmaya ve verimsizlikleri tespit etmek için anonim bir şikayet hattı kurmaya çalıştı.
Şirket geçen hafta, tarihinin en büyük işten çıkarmalarından biri olarak yaklaşık 14.000 kurumsal çalışanını azaltacağını açıkladı. Ayrıca yapay zekaya yönelik harcamalarını da artırıyor ve bu yılki sermaye harcamasının 125 milyar doları bulması, gelecek yıl ise daha da artması bekleniyor.
Bu rakam, Alphabet’in planladığı 93 milyar dolarlık yatırımın üzerinde ve Wall Street’in Microsoft için bu yıl öngördüğü seviyelerle neredeyse aynı.
Analistler, OpenAI anlaşmasının Amazon’un bu büyük harcamaları telafi etmesi için güvenilir bir yol sunduğunu söylüyor. BMO Capital Markets analisti Brian Pitz, bu anlaşmanın AWS’nin Aralık ayında sona erecek dördüncü çeyrek siparişlerini Eylül sonundaki 200 milyar dolarlık seviyeden yaklaşık %20 artırabileceğini tahmin ediyor.
SuRo Capital yatırımcısı William Lee ise, “Amazon’un nihayet büyük dil modellerinin gidişatına ayak uydurduğu açıkça görülüyor; önceden bu akışın dışında kalmıştı” şeklinde konuştu.
