Hızla büyüyen GLP-1 alanı, haftalık enjeksiyonlar üzerine inşa edildi. 2026’da ise yeni obezite hapları, pazarı bir sonraki aşamasına taşıyacak.
CNBC'nin haberine göre hastalar halihazırda Danimarkalı ilaç üreticisi Novo Nordisk’in obezite için geliştirdiği ilk GLP-1 hapına erişmeye başladı. Günde bir kez alınan bu ilaç, şirketin popüler enjeksiyonu Wegovy ile aynı marka adını taşıyor. Şirketin en büyük rakibi Eli Lilly’nin GLP-1 hapı da çok uzakta değil; ABD onayının birkaç ay içinde gelmesi bekleniyor.
Bazı insanlar için haplar, bugünün rekor kıran enjeksiyonlarına kıyasla daha pratik ve potansiyel olarak daha ucuz bir alternatif olabilir. Novo Nordisk’in Wegovy hapının nakit fiyatları doza bağlı olarak aylık 149 ila 299 dolar arasında değişiyor. Bu rakamlar, kısa süre önce düşürülen enjeksiyonların nakit fiyatlarından biraz daha düşük.
Ayrı klinik çalışmalara göre hapların, haftalık iğnelere kıyasla daha fazla kilo kaybı sağlaması beklenmiyor. Ancak bazı sağlık uzmanları, tedavi seçeneklerinin genişlemesinin yine de hastalar için büyük bir kazanım olabileceğini söylüyor.
Haplar sektörün büyümesini sağlayabilir
Haplar, ilk kez obezite tedavisi arayışına girecek yeni hastaları çekebilir. Bu da kilo kaybı ve diyabet ilaçları pazarını genel olarak büyütebilir ve Novo Nordisk ile Eli Lilly’nin satışlarını artırabilir. Yeni kullanıcılar arasında iğneden korkan kişiler ile mevcut enjeksiyonlardan fayda görebilecek olsa da durumunu haftalık iğne gerektirecek kadar ciddi görmeyen hastalar bulunabilir.
“Bence bu GLP-1 ilaçlarını hiç denememiş ve hapların piyasaya çıkmasını bekleyen çok sayıda insan var” diyen UC San Diego Health Gelişmiş Kilo Yönetimi Merkezi’nin tıbbi direktörü Dr. Eduardo Grunvald, “Bu, bazı insanlar ve hatta bazı reçete yazan hekimler için doğal bir tercih. İkincisi, eğer cepten ödeme yapmanız gerekiyorsa, haplar enjeksiyonlardan biraz daha ucuz olacak. Bu da başka bir neden” ifadelerini kullandı.
ABD’de şu anda kaç kişinin GLP-1 kullandığı tam olarak bilinmiyor, özellikle de obezite için bu sayı belirsiz. Ancak sağlık politikası araştırma kuruluşu KFF’in Kasım ayında yayımladığı bir ankete göre, her 8 yetişkinden yaklaşık 1’i kilo vermek veya başka bir kronik hastalığı tedavi etmek için GLP-1 kullandığını söylüyor.
Pazarın büyüklüğü 100 milyar dolara ulaşabilir
Şimdi ise haplar, Novo Nordisk ve Eli Lilly için yeni bir mücadele alanı haline geliyor. Bazı analistlere göre bu alanın 2030’lu yıllarda neredeyse 100 milyar dolar değerine ulaşması bekleniyor. Goldman Sachs analistleri ağustosta yayımladıkları tahminde, hapların 2030’a kadar küresel kilo verme ilacı pazarının yaklaşık yüzde 24’ünü, yani yaklaşık 22 milyar doları ele geçirebileceğini öngördü.
Ağızdan alınan ilaçlar, obezite tedavisi pazarına yeni hastalar çekebilir.
Novo Nordisk CEO’su Mike Doustdar, aralık ayı sonunda CNBC’ye verdiği röportajda “Bunun pazarı ciddi şekilde genişleteceğine inanıyorum. Kendi aile üyelerimizden ve arkadaş çevremizden biliyoruz ki hâlâ enjeksiyon kullanmak istemeyen çok sayıda insan var. Bu grup için hap seçeneği önemli” şeklinde konuştu.
Brigham and Women’s Hospital Kilo Yönetimi ve Sağlıklı Yaşam Merkezi Eş Direktörü Dr. Caroline Apovian’a göre haplar, bazı insanları enjeksiyonlara kıyasla “daha kabul edilebilir veya daha ulaşılabilir” göründüğü için tedaviye başlamaya teşvik edebilir.
Bu, hapların herkes için en iyi seçenek olacağı anlamına gelmiyor. Ancak Apovian'a göre, hastalar sağlık sistemine girdikten sonra doktorlar onları enjeksiyon, metabolik cerrahi ya da yapılandırılmış diyet ve egzersiz programları gibi tüm seçenekler konusunda yönlendirebilir.
UCSD’den Grunvald’a göre obezite haplarının benimsenmesi büyük ölçüde birinci basamak hekimler tarafından yönlendirilecek. Bu hekimler, uygun hastaların çoğunu tedavi ediyor ve ağızdan alınan bir ilacı reçete etmeye daha yatkın olabiliyor.
Grunvald, uygun hastaların yalnızca yüzde 5 ila 10’unu tedavi eden obezite tıbbı uzmanlarının ayrı klinik çalışmalara göre daha etkili görünen enjeksiyonları tercih etmeye devam edeceğini söylüyor.
Missouri eyaletinin St. Louis kentinde yaşayan 53 yaşındaki kütüphane görevlisi Deborah, yeni Wegovy hapına kısmen sunduğu pratiklik nedeniyle ilgi duyduğunu söyledi. Deborah, soyadını paylaşmak istemedi.
Deborah, halihazırda başka reçeteler için hap kullanmaya alışık olduğu için ağızdan alınan bir GLP-1’i değerlendirebileceğini belirtti. Ayrıca hapların, enjeksiyonlar gibi soğutma gerektirmediği için seyahat sırasında da kolaylık sağlayacağını söyledi.
Deborah, hapların potansiyel olarak daha düşük maliyetlerinden de etkilendiğini ifade etti. Haziran ayından bu yana haftalık Wegovy enjeksiyonları kullanan Deborah, Novo Nordisk fiyatı düşürmeden önce aylık 449 dolar ödüyordu. Yeni fiyat ise aylık 349 dolar.
Haplar biraz daha ucuz
Maliyet, diğer hastalar için de önemli bir faktör olabilir.
Novo Nordisk’in hapı, piyasadaki en düşük nakit fiyatlardan birine sahip. Başlangıç dozu için aylık 149 dolar, en yüksek iki doz için ise aylık 299 dolar. Eli Lilly’nin rakip hapının da nakit ödeme yapan hastalar için benzer bir fiyatlandırmaya sahip olması bekleniyor.
Bu kullanıcılar ayrıca, Kasım ayında her iki şirketin de Trump yönetimiyle yaptığı anlaşma kapsamında, Başkan Donald Trump’ın doğrudan tüketiciye yönelik TrumpRx internet sitesi üzerinden her iki hapın başlangıç dozuna aylık 149 dolara erişebilecek.
Obezite enjeksiyonlarına ulaşmak hastalar için uzun süredir zor. Bunun nedenleri arasında düzensiz sigorta kapsamı ve aylık yaklaşık 1.000 dolarlık liste fiyatları bulunuyor. Hem Novo Nordisk hem de Eli Lilly, enjeksiyonlarının nakit fiyatlarını yarıdan fazla düşürerek bu sorunlara çözüm getirmeye çalıştı.
Eli Lilly aralık ayında, Zepbound’un tek dozluk flakonlarının en yüksek dozlarının nakit ödeyen hastalar için aylık 449 dolara mal olacağını açıkladı. Novo Nordisk ise kasım ayında Wegovy’nin neredeyse tüm dozlarının nakit fiyatının aylık 349 dolar olacağını duyurdu.
Bu fiyatlar, Novo Nordisk’in hapının maliyetine daha yakın. Ancak yine de bazı hastalar için pahalı olabilir. Buna rağmen Grunvald, Zepbound’un en yüksek dozları ile Novo’nun hapı arasındaki yaklaşık 150 dolarlık aylık farkın, cepten ödeme yapan birçok kişi için “büyük bir fark” olabileceğini söyledi.
Sigortası olan hastalar, Novo Nordisk’in ağızdan alınan ilacı için aylık 25 dolar gibi düşük bir tutar ödeyebiliyor. Ancak hapların, ABD’de obezite için GLP-1’lerin sigorta kapsamını genişletmesi pek olası görünmüyor.
Enjeksiyonlar kalıcı
İlaç üreticileri, enjeksiyon kullanan hastaların ağızdan alınan ilaçlara kolayca geçebileceğini savunmaya çalıştı. Eli Lilly aralık ayında yayımladığı verilerde, başlangıçta Wegovy veya Zepbound enjeksiyonlarını kullanan hastaların, şirketin hapına geçtikten sonra kilo kayıplarının büyük kısmını koruduğunu gösterdi.
Ancak Brigham and Women’s Hospital’dan Apovian’a göre, enjeksiyonlarda iyi sonuç alan hastaları haplara geçirmenin tek gerçek nedeni maliyet olur.
Apovian, “Eğer nakit fiyat benzerse, ben her zaman enjeksiyonları tercih ederim. Çünkü kilo kaybının daha iyi olduğuna ve yan etkilerin daha az olduğuna inanıyorum” dedi.
Apovian, hapların enjeksiyonlara kıyasla gerçek hayatta nasıl performans gösterdiğine dair verileri görmek istediğini belirtti. Ancak bazı çalışmalar şimdiden ipuçları sunuyor.
Zepbound, geç evre çalışmalarda ortalama yüzde 20’nin üzerinde kilo kaybı gösterdi. Bu oran, Wegovy enjeksiyonu ve hapı ile Eli Lilly’nin oral ilacının ayrı çalışmalarda gösterdiği sonuçlardan daha yüksek.
Aynı çalışmalarda, Zepbound ve Wegovy enjeksiyonlarını kullanan hastaların yüzde 7’si veya daha azı yan etkiler nedeniyle tedaviyi bıraktı.
Wegovy hapında da benzer bırakma oranları görülürken, Eli Lilly’nin oral ilacının en yüksek dozunu alan hastaların yaklaşık yüzde 10,3’ü yan etkiler nedeniyle tedaviyi bıraktı.
Leerink Partners analisti David Risinger’a göre, vücut ağırlığının daha büyük bir yüzdesini kaybetmesi gereken obezite hastaları, iğne korkuları yoksa enjeksiyonları tercih etmeye devam edecek.
Risinger, hapların daha çok fazla kilolu ya da hafif obez olup “sınırlı” bir kilo kaybı hedefleyen yeni hastaları çekebileceğini söyledi.
Risinger ayrıca, haftalık enjeksiyon kullanan bazı hastaların hapları deneyeceğini, ancak herkesin günlük bir ilacı daha pratik bulmayacağını da ekledi.
Risinger, buna örnek olarak Pensilvanya’nın Horsham kentinde yaşayan 42 yaşındaki Karen Galante’yi gösteriyor. Galante, Wegovy’nin etken maddesi olan semaglutidin bileşik versiyonunu kullanıyor ve bunun fiyatının Novo Nordisk’in yeni hapına benzer olduğunu söylüyor.
Novo ve Lilly için fazlasıyla alan var
Risinger, Novo Nordisk ve Eli Lilly’nin her iki hapının da bu yıl “roket gibi yükseleceğini” beklediğini söyledi.
Eli Lilly’nin ilacı orforglipron’un piyasaya girmesine hâlâ aylar olabileceği için, başlangıçta Wegovy hapının daha hızlı benimsenmesini beklediğini belirtti.
Ancak Risinger, hastaların Eli Lilly’nin hapını daha pratik bulabileceği için uzun vadede daha yüksek satış rakamlarına ulaşacağını düşünüyor.
Eli Lilly’nin orforglipron’u, vücutta daha kolay emilen ve Novo Nordisk’in peptit yapılı hapı gibi beslenme kısıtlamaları gerektirmeyen küçük moleküllü bir ilaç. Wegovy hapını kullanan hastalar, ilacı en fazla 120 ml suyla almak ve ardından her gün 30 dakika boyunca bir şey yiyip içmemek zorunda.
Novo Nordisk CEO’su Doustdar ise bu beslenme gerekliliklerinin benimsenmeyi engellemeyeceğini savunuyor. Aralık ayında CNBC’ye verdiği demeçte, 2019’da piyasaya giren ve diyabet için kullanılan düşük dozlu versiyon Rybelsus’u alan bir milyondan fazla kişi için bunun sorun olmadığını söyledi.
Doustdar şu ifadeleri kaydetti:
“Sadece yudumla ve devam et, sorun olmayacak. Bu insanlar sabah uyanıyor, haplarını bir bardak suyla alıyor, yarım saat sonra normal günlük rutinlerine dönüyor”
Doustdar ayrıca şirketin ilacını “en etkili hap” olarak nitelendirdi ve geliştirme aşamasındaki başka hiçbir ürünün geç evre bir çalışmada aynı kilo kaybı seviyesini gösteremediğini söyledi.
Novo Nordisk’in Wegovy hapının en yüksek dozu, bir geç evre çalışmada 64 hafta sonunda hastaların ortalama olarak vücut ağırlıklarının yüzde 16,6’sını kaybetmesini sağladı. Bu sonuç, ilacın enjeksiyon formuyla karşılaştırılabilir düzeyde.
Bu hap ile Eli Lilly’ninki arasında doğrudan karşılaştırmalı bir çalışma bulunmuyor. Eli Lilly’nin bir geç evre çalışmasında, hapının en yüksek dozu 72 hafta sonunda ortalama yüzde 12,4 kilo kaybı sağladı.
Etkililikteki bu farka rağmen Risinger, iki hapın da kabaca benzer düzeyde kilo kaybı sunduğu algısının hakim olduğunu söyledi. Ayrıca bazı hastaların her iki hapın da en yüksek dozunu kullanmasına gerek olmayabileceğini ekledi.
Goldman analistleri ağustosta yayımladıkları notta, Eli Lilly’nin hapının 2030’da günlük oral segmentin yüzde 60’ına, yani yaklaşık 13,6 milyar dolara sahip olmasını beklediklerini yazdı. Novo Nordisk’in oral semaglutidinin ise bu segmentin yüzde 21’ini, yani yaklaşık 4 milyar doları alacağı öngörüldü. Kalan yüzde 19’luk payın ise diğer yeni haplara gitmesi bekleniyor.
