Türkiye seçimlerden bu yana ilk kez eurobond piyasasına girdi: Talepler 3 katı aştı
Hazine, geçen yıl Mayıs ayından bu yana ilk kez 10 yıllık dolar cinsi eurobond ihracında 3 milyar dolarlık borçlanmaya imza attı. Yapılan açıklamaya eurobond ihracına üç katı aşan talep geldi
Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mayıs ayında seçimleri kazanmasından ve daha piyasa dostu bir ekonomi ekibi kurmasından bu yana ilk kez perşembe günü euro tahvil piyasasına girdi. Ülke yüzde 7,875 getiri ile 3 milyar dolarlık 10 yıllık bir anlaşma yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı 3 milyar dolarlık eurobond ihracına üç katı aşan talep geldiğini açıkladı. Hazine'den yapılan açıklamada, söz konusu ihracın aynı gün sonuçlandığı ve ihraç tutarının 15 Şubat 2024 tarihinde hesaplara gireceği belirtildi.
Geçen yıl ülke 2030 vadeli yüzde 9,3 getirili 2,5 milyar dolarlık yeşil tahvil ihraç etti. O tarihten bu yana Türkiye ekonomik stratejisini değiştirerek yıllardır uyguladığı gevşek para politikasına son verdi ve yüzde 65 civarındaki enflasyona karşı koymak için faiz oranlarını önemli ölçüde arttırdı.
Türkiye'nin kredi temerrüt takasları o zamandan bu yana keskin bir düşüş göstererek borçlanma maliyetlerini aşağı çekti. Geçen yılın tahvili şu anda yüzde 7,8 civarında bir getiriyle işlem görüyor. Yatırımcıların büyük merkez bankalarının bu yıl içinde faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentileri gelişmekte olan piyasa menkul kıymetlerine olan iştahı artırıyor ve bu durum Türk şirketlerinin ve hükümetinin faydalanmak istediği bir duyarlılık değişikliği.
Bu haftanın başlarında Türkiye'nin varlık fonu yüzde 8,4 getiri ile beş yıl vadeli 500 milyon dolarlık ilk tahvilini sattı. Türk hazinesinin borçlanma stratejisi, hükümetin bu yıl uluslararası piyasalardan yaklaşık 10 milyar dolar borçlanmayı hedeflediğini gösteriyor. Son tahvili yöneten bankalar BBVA, Citigroup, Goldman Sachs ve Morgan Stanley oldu.