Hepsiburada 3.9 milyar dolar değerle Nasdaq Borsası’nda halka açılıyor

Ekonominin her alanında zorlanan Türkiye’nin yüzü teknoloji girişimcileri sayesinde biraz olsun gülüyor. Milyar dolarlık piyasa değerine ulaşarak “unicorn” sıfatını kazanan Epic Games, Trendyol ve Getir’e Hepsiburada da katıldı. Blok satış veya girişim sermayesi alarak değerlerini tescil ettiren ilk üç şirkete karşın, Hepsiburada teknoloji hisselerinin işlem gördüğü Nasdaq’ta halka açılarak çok daha zor bir kulvarda başarı sağladı. Hepsiburada, American Depositary Shares (ADS) adlı yöntemle halka arz ediliyor. Oksijen’in baskıya girdiği saatlerde Hepsiburada’nın halka arz detayları henüz belli değildi. Şirketin sermaye artırımı yapıp yapmayacağı, hangi ortağın ne kadar hisse satacağı henüz kesinleşmemişti.  Ancak, ABD’nin etkili yayın organlarının edindiği bilgilere göre ADS başına 11 ila 13 dolar arasında bir fiyat aralığıyla görücüye çıkan Hepsiburada’ya üst sınırdan talep geldi. Aynı haberlere göre 13 dolarlık fiyat üzerinden Hepsiburada’nın toplam piyasa değeri 3.9 milyar dolar olarak belirlendi. Hepsiburada halka arzına 5 kurum aracılık ediyor: Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America Securities ve UBS Securities. Bu firmalar aynı zamanda Hepsiburada halka arzını underwrite etti. Halka arzın tamamına talep gelmemesi durumunda bu 5 aracı kurum elde kalan hisseleri ihraç fiyatından almayı garanti ediyor. Ancak, ihracın tavan fiyattan gerçekleşeceği yönündeki haberler bu olasılığı ortadan kaldırıyor.