Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bazıları bu hafta yapay zeka patlamasına yatırdıkları on milyarlarca doların karşılığını almaya başladıklarını gösterdi. Ayrıca daha büyük yatırımların geleceği konusunda da uyarıda bulundular. Amazon, Microsoft ve Google'ın bulut işletmelerinden elde edilen gelir geçtiğimiz çeyrekte toplam 62,9 milyar dolara ulaştı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %22,2'lik bir artışa işaret ediyor.
Bulut bilişimdeki büyümenin hızlanması, yapay zeka müşterilerinin harcamalarının, teknoloji devlerinin teknolojiyi güçlendirmek için altyapıya yaptıkları büyük yatırımları haklı çıkarmaya başladığının en kesin işareti. Microsoft finans müdürü Amy Hood analistlerle yaptığı görüşmede “Talep mevcut kapasitemizden daha yüksek olmaya devam ediyor” dedi. Yatırımcılar uzun zamandır Silikon Vadisi'nin, yapay zekanın internetin ilk günlerine benzer bir patlama getireceği beklentisiyle bulut kapasitesi için aşırı harcama yapıyor olabileceğinden endişe ediyor. Rekor sermaye harcamaları, teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite'in %2,8 düştüğü perşembe günü de dahil olmak üzere piyasayı defalarca sarstı.
Paranın büyük kısmı veri merkezlerine gitti
Amazon, Microsoft ve Google'ın ana şirketi Alphabet bu hafta, geçen yılın aynı dönemindeki 30,5 milyar dolara kıyasla, geçen çeyrekte mülk ve ekipman için toplam 50,6 milyar dolar harcadıklarını açıkladı. Bu paranın büyük bir kısmı yapay zekayı güçlendirmek için kullanılan veri merkezlerine gitti. Instagram, WhatsApp ve Facebook'taki kendi yapay zeka uygulamalarının altyapısına yatırım yapan Meta Platforms'un yaptığı gibi, her üç şirket de Wall Street'i harcamalarının önümüzdeki aylarda daha da artacağı konusunda uyardı. Şüpheciler, yapay zeka konusundaki mevcut heyecanın tüm harcamaları karşılayacak uzun vadeli büyümeyi sürdürüp sürdürmeyeceğinin belirsizliğini koruduğunu söylüyor.
Yine de yatırımcılar bu hafta, veri merkezlerindeki bilgi işlem depolama ve işlem gücünü ticari müşterilere kiralayan büyük bulut işletmelerindeki güçlü büyümede bazı umut işaretleri gördü. Sektörde on yıllardır süren ve buluta geçişin yaygınlaşmasıyla hızlanan patlama 2022'nin başlarında yavaşlamaya başlamıştı. Ancak geçtiğimiz yıl, kısmen geleneksel yazılım şirketlerinden daha fazla işlem gücü gerektiren yapay zeka geliştiricilerinin harcamaları sayesinde işler tersine döndü.
Bulut hizmetlerine yatırım
Bulut sağlayıcıları arasında uzun süredir üçüncü sırada yer alan Google, bu işten elde ettiği gelirin üçüncü çeyrekte Wall Street'in beklentilerinin çok üzerinde %35 arttığını bildirdi. Alphabet hisseleri, kazançlarını açıkladıktan bir gün sonra Çarşamba günü %3 yükseldi. Amazon'un hisseleri de bulut işinde büyümenin hızlandığını bildirmesinin ardından Perşembe günü mesai sonrası işlemlerde yaklaşık %6 yükseldi. Amazon İcra Kurulu Başkanı Andy Jassy, şirketinin bulut yapay zeka işinin yıllık milyarlarca dolar gelir elde etme hızında olduğunu ve genel Amazon Web Hizmetleri işinden daha hızlı bir şekilde üç haneli bir oranda büyüdüğünü söyledi. Microsoft hisseleri, şirketin veri merkezlerini yeterince hızlı inşa edememesine bağladığı bulut işine yönelik büyüme tahminlerini düşürmesinden bir gün sonra perşembe günü %6 düştü. Stifel'de analist olan Brad Reback, Microsoft'un bu alandaki genel beklentilerinin hala güçlü göründüğünü söyledi.
Microsoft, Amazon ve Google, Google'ın Gemini'si ve Microsoft'un Copilot'u gibi tüketiciler ve işletmeler için kendi yapay zeka ürünlerini geliştirmek için hızlı hareket ediyor. Ancak bulut işletmeleri, yakın vadede teknolojinin benimsenmesinden kâr elde etmek için birincil çabalarını temsil ediyor. OpenAI ve Anthropic gibi özel yapay zeka şirketleri, karmaşık görevleri yerine getirebilecek daha büyük ve daha sofistike yapay zeka sistemleri kurma yarışı içindeler. Bu çabalar on binlerce birbirine bağlı çipin bir araya getirilmesini gerektiriyor ki bu da yeni kurulan şirketlerin kendi başlarına başarması zor bir iş.
