Efsanevi yatırımcı Warren Buffett'ın yönetimindeki milyar dolarlık Berkshire Hathaway, havacılık sektöründe ezber bozan bir hamleye imza attı.
Şirket, 2020 yılındaki Covid-19 pandemisi sırasında tamamen veda ettiği havayolu taşımacılığı sektörüne radikal bir dönüş yaparak Delta Air Lines'tan yüklü miktarda hisse satın aldı.
CNBC'nin haberine göre Omaha merkezli yatırım devi Delta Air Lines'ta 2,6 milyar doları aşan değerde devasa bir pozisyon inşa etti. Bu son alımla birlikte Delta, Mart sonu itibarıyla Berkshire Hathaway'in en büyük 14. yatırımı konumuna yükseldi.
6 yıl önceki kararı kafaları karıştırmıştı
Warren Buffett; altı yıl önce United, American, Southwest ve Delta Air Lines şirketlerinde bulunan 4 milyar doların üzerindeki tüm ABD havayolu hisselerini tek bir hamlede satarak finans dünyasını şaşkına çevirmişti.
Buffett o dönem yaptığı açıklamada, küresel pandeminin tüketici davranışlarını ve seyahat alışkanlıklarını kökten ve kalıcı olarak değiştirdiğini savunarak bu kararı aldığını belirtmişti.
Berkshire’ın portföyündeki diğer büyük hareketliliklerde ise şirket, bu çeyrekte dev enerji şirketi Chevron’daki paylarını azaltırken, teknoloji devi Alphabet’teki görece yeni olan pozisyonunu ciddi oranda artırdı.
Google'ın ana kuruluşu olan Alphabet, bu alımlarla birlikte Berkshire’ın en büyük yedinci yatırımı haline geldi. Şirket ayrıca perakende zinciri Macy’s’te de ilk çeyrek sonu itibarıyla yaklaşık 55 milyon dolar değerinde küçük bir pozisyon açtı.
Yatırım devinin portföyündeki tek hareketlilik alış yönünde olmadı; konglomerat geçtiğimiz çeyrekte çok sayıda hissenin satışını gerçekleştirdi. Uzmanlar, bu yoğun satış dalgasının, şirketten ayrılan Buffett’ın sağ kolu Todd Combs’a ait yatırım pozisyonlarını tasfiye etme stratejisinin bir parçası olduğunu belirtiyor.
Uzun yıllar Berkshire bünyesinde yatırım yöneticiliği ve Geico CEO'luğu yapan Combs, 2025 yılının sonunda JPMorgan'a geçmek üzere şirketten ayrılmıştı. Combs, Buffett tarafından Berkshire’ın devasa hisse senedi portföyünün yönetimine yardımcı olması için işe alınan iki kritik isimden biriydi.
Portföyün diğer yöneticisi Ted Weschler ise hisselerin yaklaşık yüzde 6'lık kısmını yönetmeye devam ediyor.
Amazon, Visa ve Mastercard hisselerine veda
Gerçekleştirilen satışlar arasında en dikkat çekici olanlar Mastercard ve Visa hisseleri oldu. Bu iki şirket, Combs'un Berkshire’a katıldıktan sonra satın aldığı ilk hisseler olmasının yanı sıra, eski serbest fonu (hedge fund) Castle Point Capital’daki ana yatırımlarının birer yansıması niteliğindeydi.
Berkshire Hathaway, geçtiğimiz yılın sonlarında azaltmaya başladığı e-ticaret devi Amazon’daki paylarını da bu çeyrekte tamamen sıfırlayarak şirketten tamamen çıktı.
Şirketin tamamen vedalaştığı diğer hisseler arasında UnitedHealth Group, Aon, Pool Corporation, Domino’s Pizza ve Charter Communications yer aldı.
'Para yatıracak ideal bir ortam yoktu'
Almış olduğu kararla altmış yılı aşkın süredir yürüttüğü CEO'luk görevinden istifa eden Warren Buffett, Omaha-Nebraska merkezli şirketin yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürüyor ve hala haftanın beş günü ofise gelmeye devam ediyor.
Görevi devralan yeni CEO Greg Abel, ilk çeyrekte yeniden başlatılan hisse geri alımları da dahil olmak üzere, tüm büyük yatırımlar ve sermaye dağıtımları konusunda 95 yaşındaki efsane isim Buffett’a danışmaya devam ettiğini belirtti.
Berkshire Hathaway'in kasasındaki nakit rezervi 400 milyar dolarlık tarihi bir rekor sınıra yaklaşırken, eski CEO Buffett mevcut piyasa koşullarından duyduğu memnuniyetsizliği şu sözlerle dile getirdi:
"Açıkçası Berkshire’ın elindeki nakdi değerlendirmek ve piyasaya sürmek açısından şu anki çevre ya da şöyle düzeltmeliyim, şu anki yatırım ortamı bizim için hiç de ideal bir ortam değil."
Kaynak: Gazete Oksijen
