Umut etmekten yorulan insanların ülkesi

Erzurum’un İncesu köyünde zorunlu hizmetinin son senesinde olan resim öğretmeni Samet, artık bu ortamın her şeyinden sıkılmış, tayinini iple çekmektedir. Yaptığı işten keyif aldığını hissettiren tek bir tesellisi vardır; hayat dolu bir genç kız olan sekizinci sınıf öğrencisi Sevim. Ancak bu hassas öğretmen-öğrenci ilişkisi küçük bir olay yüzünden başına dert açar. Samet aynı evi paylaştığı öğretmen arkadaşı Kenan’la birlikte, ilçe eğitim müdürlüğüne ulaşan bir şikayet yüzünden kız öğrencilere fazla yakın olmakla suçlanır.