Umut hep var!

Orta Çağ şehirlerini andıran bir kentte yetim ve öksüz bir çocuk olan Peter, bir kız kardeşinin olduğunu hayal meyal hatırlıyordur ama onu büyüten, eski bir asker olan manevi babası, ona kız kardeşinin savaş sırasında öldüğünü söylemiştir. Peter bir gün çarşıda önüne çıkan bir falcıdan kız kardeşinin hâlâ yaşadığını ve onu bulmak için bir fili takip etmesi gerektiğini öğrenir. Bundan kısa bir süre sonra da söz konusu olan fil beklenmedik bir anda karşısına çıkıverir. Peter, filin serbest kalmasını sağlayarak kız kardeşine ulaşmayı umuyordur. Ama bunun için fili sarayda tutan kral ona üç zor görev verir.